Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор ведет расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает внедриться в кабаре, выдавая себя за девушку легкого поведения. Вскоре она привлекает внимание преступного дуэта: доктора Орлофа и его слепого помощника Морфо. Злодеи похищают ее и увозят в уединенный замок. Там Орлоф проводит свои мрачные эксперименты. Он снимает кожу с похищенных девушек, чтобы использовать ее для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. Инспектор, раскрывая след преступников, стремится спасти свою невесту и остановить ужасающие деяния Орлофа, прежде чем будет слишком поздно.